การจัดการพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์คืออะไร?

การจัดการพอร์ตการลงทุนเชิงกลยุทธ์เป็นวิธีการลงทุนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมายเฉพาะสำหรับพอร์ตการลงทุนในแง่ของประเภทการลงทุนที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอหรือมูลค่าทางการเงินทั้งหมดของพอร์ตโฟลิโอกระบวนการนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการตั้งเป้าหมายเฉพาะในแง่ของมูลค่าโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ ณ วันที่ในอนาคตทำให้นักลงทุนมีเป้าหมายในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อซื้อขายและถือสินทรัพย์ประเภทต่างๆกระบวนการที่แท้จริงของการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์อาจได้รับการจัดการโดยนักลงทุนหรืออาจเกี่ยวข้องกับการบริการและการสนับสนุนของที่ปรึกษาการลงทุนหรือผู้จัดการที่จัดการปัญหาวันต่อวันที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตการลงทุน

เครื่องมือที่แตกต่างกันหลายอย่างอาจถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการจัดการพอร์ตเชิงกลยุทธ์โดยทั่วไปแล้วนักลงทุนและผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจะเห็นด้วยกับเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับพอร์ตโฟลิโอเป้าหมายเหล่านั้นอาจเกี่ยวข้องกับการบรรลุความสมดุลระหว่างสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความปลอดภัยและจัดขึ้นตัวอย่างเช่นเป้าหมายอาจรักษาเปอร์เซ็นต์หุ้นอสังหาริมทรัพย์ปัญหาพันธบัตรและสินค้าในพอร์ตโฟลิโอซึ่งให้สถานการณ์ที่หลากหลายซึ่งช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทางเศรษฐกิจในบางครั้งการกระจายความเสี่ยงอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันมากกว่าการลงทุนเป็นหลักในอุตสาหกรรมเดียวองค์ประกอบของพอร์ตโฟลิโอมักจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่กำหนดโดยนักลงทุน

อีกแง่มุมหนึ่งของการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์คือการกำหนดจำนวนอำนาจที่ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอมีในแง่ของการจัดการสินทรัพย์ในพอร์ตโฟลิโอนักลงทุนและผู้จัดการอาจกำหนดแนวทางบางอย่างที่อนุญาตให้ผู้จัดการทำการซื้อขายจำนวนมากในนามของนักลงทุนโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตก่อนการทำธุรกรรมใด ๆ ในจำนวนที่กำหนดจะต้องมีการอภิปรายและการอนุมัติของนักลงทุนก่อนที่การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นข้อตกลงนี้ช่วยให้นักลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของผู้จัดการในการเปลี่ยนแปลงพอร์ตโฟลิโอในขณะที่ยังคงมีส่วนร่วมในการเลือกสินทรัพย์ที่แตกต่างกันสำหรับการรวมไว้ในพอร์ตการจัดการพอร์ตโฟลิโอพื้นฐานของการตั้งค่าเป้าหมายที่วัดได้การรวมกันของสินทรัพย์เพื่อรวมไว้ในพอร์ตโฟลิโอและการพัฒนากระบวนการสำหรับการจัดการสินทรัพย์เหล่านั้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพื้นฐานรายละเอียดของพื้นฐานทั้งสามเหล่านั้นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่นักลงทุนสามารถใช้ในการสร้างพอร์ตโฟลิโอและเป้าหมายทางการเงินประเภทใด