ฉันจะเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลได้อย่างไร?

บุคคลที่ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมักจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลายและปริญญาวิทยาลัยสาขาธุรกิจการบัญชีการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องในบางสถานที่ปริญญาวิทยาลัยไม่ได้รับคำสั่ง แต่การหารายได้อาจทำให้การหางานหรือการรักษาความปลอดภัยให้ลูกค้าง่ายขึ้นนอกเหนือจากการศึกษาระดับวิทยาลัยแล้วบุคคลที่ต้องการเป็นนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลมักจะเข้าเรียนหลักสูตรการวางแผนทางการเงินซึ่งมีทั้งในโรงเรียนอิฐและปูนและออนไลน์บางครั้งต้องมีใบอนุญาตพิเศษเช่นกัน

เพื่อให้เขามีโอกาสมากที่สุดสำหรับเขาคนที่ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมักจะเริ่มต้นด้วยการจบมัธยมปลายไม่มีหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งที่เขาต้องเรียนในโรงเรียนมัธยม แต่หลักสูตรคณิตศาสตร์รวมถึงหลักสูตรที่ช่วยในการพัฒนาทักษะการสื่อสารมักจะเป็นประโยชน์วิชาเอกวิทยาลัยทั่วไปสำหรับผู้ที่ต้องการดำเนินการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ธุรกิจการบริหารธุรกิจการเงินการเงินการบัญชีและการธนาคาร

นอกเหนือจากการศึกษาบุคคลที่ต้องการเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมักจะต้องออกใบอนุญาตในสาขานี้ข้อกำหนดการออกใบอนุญาตแตกต่างกันไปในแต่ละที่ แต่นักวางแผนการเงินที่คาดหวังมักจะต้องได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานด้านการเงินของเขตอำนาจศาลด้วยการออกใบอนุญาตนี้มีความปลอดภัยนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลจึงได้รับอนุญาตให้ให้คำแนะนำทางการเงินและเป็นตัวแทนของ บริษัท หลักทรัพย์

บางคนที่เลือกที่จะเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลมุ่งมั่นที่จะได้รับชื่อนักวางแผนทางการเงินที่ผ่านการรับรองโดยทั่วไปนี่เป็นกระบวนการสมัครใจในสถานที่ส่วนใหญ่บุคคลจะต้องได้รับประสบการณ์การวางแผนทางการเงินก่อนที่จะได้รับการรับรองเมื่อสิ่งนี้สำเร็จแล้วมืออาชีพสามารถชำระค่าธรรมเนียมและสอบรับรองซึ่งแตกต่างจากการเป็นนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลการค้นหาการรับรองมักจะต้องมีบุคคลที่จะได้รับปริญญาในเขตอำนาจศาลบางแห่งผู้วางแผนทางการเงินที่ต้องการจะต้องได้รับปริญญาสี่ปีและได้รับประสบการณ์การทำงานสามปีก่อนที่เขาจะได้รับการรับรองในสาขานี้

บางคนที่ต้องการประกอบอาชีพในฐานะนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลแสวงหาการฝึกงานกับ บริษัท ทางการเงินเพื่อเป็นวิธีการได้รับประสบการณ์คนอื่น ๆ อาจเลือกที่จะเริ่มต้นในตำแหน่งระดับเริ่มต้นกับธนาคารหรือ บริษัท การเงินได้รับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมก่อนที่จะย้ายไปเป็นนักวางแผนทางการเงินบริษัท การเงินบางแห่งอาจเสนอการฝึกอบรมสำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักวางแผนทางการเงินหากบุคคลเป็นพนักงานปัจจุบันของ บริษัท ดังกล่าวเขาอาจมีโอกาสที่ดีกว่าในการฝึกอบรมดังกล่าวเมื่อมีการเสนอ

เมื่อบุคคลมีการฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตเขาจำเป็นต้องเป็นนักวางแผนทางการเงินเขาอาจสมัครงานกับ บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเงินตัวอย่างเช่นเขาอาจสมัครทำงานกับ บริษัท วางแผนทางการเงินหรือธนาคารอีกทางเลือกหนึ่งนักวางแผนการเงินส่วนบุคคลอาจตัดสินใจเปิด บริษัท วางแผนทางการเงินของเขาเองแทนที่จะเป็นพนักงาน